中国在全球竞争中的地位及其在欧洲的市场机会

　　　　　　　　　　　　　　　演讲人：Aurelio Volpe,米兰CSIL工业研究中心市场部经理

　　CSIL工业研究中心于1980年在意大利米兰成立，是一个独立的研究咨询公司。中心专门研究中小型企业的经济和发展，尤其是家具业，装饰业及照明业。

　　非常荣幸应邀参加“中国家具企业发展战略论坛”。今天，我将就下列话题进行演讲：

　　1） 世界家具贸易的中期发展趋势：中国在全球竞争中的地位及其在欧洲的市场机

　　一个高素质的营销经理的合作伙伴需要包括：经济学者，市场调查员，组织和技术的管理咨询和专家。

　　2）总部设立与米兰的CSIL工业研究中心是一个独立的经济研究和战略咨询公司。它专长于提供全球家具业的市场调研和咨询。1997年出版了第一期中国报道。目前CSIL正准备出版第四期。

　　3）世界家具业目前年产量2000亿美元。中国家具产量位居世界第五，占世界总产量的6.5%，排在美国，意大利，德国和日本之后。

　　在世界家具产量2000亿美元中，主要工业经济区（欧洲，北美洲,日本)产量占约80%。而新兴工业国家的家具产量只占总量的20%。然而，亦三个国家（中国，墨西哥，波兰）近期以出口为导向，投资了一批家具工厂，产量飞速发展。加上本地化生产的现象（美国，台湾，日本，意大利纷纷在中国设厂，美国在墨西哥设厂，德国和意大利在波兰和罗马尼亚设厂，等等），国内需求和出口圹大，20%这个份额无疑将会进一步圹大。

　　4） 世界家具贸易基本涉及50个国家。在过去的五年中，中国家具出口的年增长率达30%，印度尼西亚，马来西亚，巴西及波兰均为10%。 同时，廉价劳动力国家家具出口至美国，法国和英国胡年增长率为20%

　　5） 目前，中国的家具生产量占亚太区总量的25%（5年前仅占15%）。但其家具出口量占总量的30%（与五年前相比份额增加一倍。从2000年从1995年占世界贸易的2.9增长到7.0%）。

　　意大利目前仍是最大的家具出口国，但是出口份额保持相对稳定，约80亿美元。而加拿大的家具出口，以五个新兴出口国（中国，波兰，印度尼西亚，马来西亚，和墨西哥）出口持续稳定增长。

　　加拿大向美国的出口仍在增长,中国出口在世界各地进一步繁荣，美国的增长微不足道（1995年至2000年间，出口额有所增长，出口量没有增长）。意大利仍在世界家具市场上保持最高地位，为保持其地位需制定相应的战略。

　　7） 让我们来看一下，在国外，什么人买家具。他们购买的是什么（仅仅是价格？送货方式？潮流？质量？服务？）。过去五年的主要结构现象是市场开放程度（进口与消费比）有所增长，从1995年的18.7%增加到了25.7%。这一增长对美国尤为重要。美国目前家具贸易赤字每年达120亿美元，这大大推动了世界家具贸易。
无限商机（重点讲欧洲）

　　10） 美国

　　2002年，国际家具贸易减少（这是近几年来第一次）。但近期增长势头又开始出现。由于市场开放所产生的结构变化又开始明显。这方面美国由为突出。由于包含通过香港转口价格提高和不同的财务制度，美国和中国的关于家具贸易统计数据存在问题。但不管怎样，根据美国官方数据，2000年中国向美国出口家具达40亿美元。而这个数字在2002年的第一阶段仍在继续增长。有些美国公司（和几家意大利公司）派质量监督员来中国，开始将重心放在处理进口的后勤上。

　　11） 亚洲市场

　　中国是日本家具进口的主要合作伙伴：根据日本官方数据，2001年进口额达7.6亿美元，比200年增长28%。1997年至2001年，年增长率达27%。考虑到日本家具进口相对稳定（过去五年平均年增长率仅为3%），这对中国来说是一个很大的成功。家具进口占到了日本家具总消费的15%。

　　12） 欧洲

　　继美国和日本之后，欧洲将会是又一个中国家具的进口大户吗？根据欧洲的统计数据，2000年，德国进口中国家具达1.5亿美元，法国为1.05亿美元，英国为2.8亿美元。在英国，中国是第二大家具出口国（仅次于意大利），在法国排名第五，在德国市场位居第十。

　　所以，目前对中国家具出口来说，欧洲市场的地位已经接近于日本的重要性，而且还上升。过去五年中，中国家具出口德国的年增长率为38%，法国为25%，英国为62%。在德国，家具进口占总消费的33%，法国为39%，英国为36%。从新兴工业国家进口量和总消费量的比率，在法国10%，英国为14%，德国为15%。

　　在欧洲，50个家具连销店占了家具交易的42%。宜家在各个欧洲市场所占分额为3%?6%（平均为5%）。目前它在东欧采购的分额远大于亚洲。但是，一些采购部门已开始将采购目的地从新加坡转到中国。

　　Conforama是法国市场上的主要连销店。它在西班牙也非常普遍，在波兰同样有分店。最近，它拥有了意大利主要家具连销店Emmezeta.

　　Ismall的家具和装饰品有很浓的民族特征（主要为铁制品和藤制品），大多从亚洲采购。而田园和浪漫的传统卧房家具主要从墨西哥采购。

　　Emmezeta.从新兴国家采购的家具占总量的6%，近一半是从亚洲采购的木制家具，另一半是从波兰采购的软体家具。

　　一些中国皮质软体家具的生产厂家已在意大利和德国建立了良好的市场。

　　其他家具相关主要连销公司有：在德语区的Begros和在欧洲各国的Garant采购团，法国和英国的“简易安装”家具连锁店MFI，邮购连锁店Otto,“自己动手”家具连锁店Castorama，西班牙的百货商场EI Corte Ingles。专营一种产品的主要是德国的厨房家具零售商在法国，意大利，埃及和西班牙的意大利真皮软体家具。

　　除了宜家，Conforam，MFI，Garant也在50大家具连销公司中名列前茅。只在一个国家销售的大型连锁公司有瑞士的Mobel pfister，意大利的Mercatone Uno，奥地利的Leiner-Kika等等。

　　到目前为止，实际上几乎只有大型家具连锁企业利用了进口中国，印度尼西亚，菲律宾乃至整个亚洲的家具这一优势。

　　但是我们必须强调目前正有数以千计的欧洲独立零售商（意大利有1万8千家，德国有3千家）正考虑直接从亚洲进口家具。因为销售利润相当可观（FOB价格为100欧元的家具在销售时价格是它的3-4倍）。运输费用对出厂价也有很重要的影响。一般来说，价值1-2万美元进口家具的运输费为2000美元，但这对家具的最终价格影响不大。部分家具目前在美国和欧洲占到15%。和标准家具相比，“简易安装”家具大多由家具连锁店，邮购家具行及“自己动手”连锁店销售。而独立零售商和购买团销售较少。为增加出口，中国需要生产更多组合家具。为强调这一点，我们对意大利和中国的组合家具出口作一个比较。或许在以下方面还有很大的增长机会：软体家具（皮质、布艺），完整的客厅和餐厅家具，办公桌椅。目前中国家具出口仍集中在小型家具，包括橱柜，木亦，家具零部件等。

　　“简易安装”家具的销售在美国和欧洲每年以8%的比率增长。我们对中国家具业将来的几年将有怎样的期待。在这里我将向大家展示一个预测。
　　
　　如果在2000年至2005年这一阶段，世界家具贸易仍按劳取酬照1995年至2000年的比率增长，世界家具贸易额将达到600亿美元（在1995年和2000年总额分别为380亿美元和500亿美元。）如果中国仍按照原来的增长趋势趋发展，它的家具贸易额将占到世界总额的12%，相当于70?75亿美元。当然这个预计排除了不稳定因素，如：外国生产厂家是否在中国投资的决定，美元与其他货币的汇率等等。

　　对中国家具行业的另一个巨大挑战是它的国内市场。如果我们设想将来的国民生产总值每年平均增长7%，家具消费与国民生产总值的弹性系数为1.5（这在目前家庭家具装备差的国家很普遍。在象德国或日本这样的富裕国家，弹性系数一般为1.0），那么五年之后，家具消费将增加50%。中国市场在世界消费总额中所占的比率将从原来的4.7%增加到6.3%。

　　因此，中国企业在将来几年中家具产量的增加量将相当于其出口和国内市场销售的增量。中国家具出口和国内销售的增加将会给意大利的公司，包括木工机械生产厂家，零售连锁店的买家，流行家具出口商带来机遇和挑战。